Unternehmensberatung (Seite 1)
- AV-/bAV-Beratung für Unternehmer (Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften, Selbständige, Vereine usw.) und Selbständige/Freiberufler (z. B. Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Ärzte und Arztpraxen, Architekten, Ingenieure)
- Beratung und Betreuung bei der Neukonzeption von bAV, insbesondere bei der Vertragsgestaltung, und bei erforderlichen Anpassungen an geänderte rechtliche und wirtschaftliche Vorgaben
- Prüfung und Umstellung vorhandener Versorgungssysteme zur Vermeidung und Behebung von rechtlichen und wirtschaftlichen Risiken unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsentwicklung
- Begleitung von M&A Vorgängen in Bezug auf die Gestaltung der betrieblichen Altersversorgung
- Spezialgutachten zu allen steuerrechtlichen Fragestellungen in der bAV
Unternehmensberatung (Seite 2)
- Verantwortliche Bearbeitung aller Rechtsfragen aus dem Recht der betrieblichen Altersversorgung und dem allgemeinen Arbeitsrecht (individuelles und kollektives Arbeitsrecht)
- Verhandlung mit Betriebspartnern (Betriebsräte, Personalräte, Gewerkschaften) zur Regelung aller arbeitsrechtlichen Fragestellungen, insbesondere zum Recht der betrieblichen Altersversorgung
- Verhandlungen von Aufhebungsvereinbarungen mit leitenden Mitarbeitern und Organen von Kapitalgesellschaften bis zur Abschlussreife
- Kostenreduzierung bei bestehenden Versorgungen durch
- Abfindungen von bestehenden Renten und Anwartschaften
- Einfrieren von bestehenden Anwartschaften
- Gutachten und Stellungnahmen zum Versorgungsausgleich
Unternehmensberatung (Seite 3)
- Vertretung der Mandanten vor den Gerichten in allen arbeitsrechtlichen und dienstrechtlichen Fragestellungen
- Prüfung sämtlicher Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Zusatzversorgung des öffentlichen und kirchlichen Dienstes, Verhandlungen mit den Zusatzversorgungskassen, Durchführung erforderlicher Prozesse bis zur Revisionsinstanz (BGH mit Korrespondenzanwalt)
- Prozessbevollmächtige in FG- und BFH-Prozessen
- Durchführung und Sachverständigenbegleitung von vergaberechtlichen Ausschreibungen (europaweit) entsprechend dem Gesetz über unlauteren Wettbewerb in Fragen der betrieblichen Altersversorgung, einschließlich versicherungsförmiger Durchführungswege
Gutachten zur Geschäftsführer/Vorstand Versorgung (Seite 1)
- Lösung sämtlicher Fragen rund um die verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) und verdeckte Einlage (vE)
- Lösungen von Sonderproblemen, wie z.B.
- Betriebsrente ohne Ausscheiden des Geschäftsführers aus aktiver Tätigkeit
- Überversorgung durch Überschreiten der 75%-Grenze aufgrund Gehaltsreduzierung
- Risikoprüfung von Pensionszusagen
- Fehlerhafte Pensionszusagen und deren Beseitigung
- Steuerlicher Vergleich zwischen Direktzusage und Alternativen
- Lösung der Probleme rund um den späteren Anteilsverkauf
- Lösung des Problems unterfinanzierter Pensionszusagen ohne Abschluss zusätzlicher Rückdeckungsversicherungen
Gutachten zur Geschäftsführer/Vorstand Versorgung (Seite 2)
- Wirtschaftlicher und qualitativer Vergleich von Abfindung, Verzicht und weiteren Alternativen
- Lösung des Problems der Auflösung von Pensionsrückstellungen und deren Versteuerung bei Umwandlung einer GmbH in eine GmbH & Co. KG
- Vermeidung von Verpuffungseffekten durch Kollision von bAV mit Vorsorgeaufwendungen
- Übertragung/Auslagerung von Geschäftsführer/Vorstand Pensionszusagen
- Einrichtung, Anpassung und Ausfinanzierung von Versorgungswerken für Geschäftsführer/Vorstände, u. a. wertgleiche Umrechnung von Versorgungsanwartschaften
Einführung und Neuordnung von Versorgungssystemen
Einrichtung von Treuhand (CTAs) und Unterstützungskassen
- Einrichtung und Gestaltung von Versorgungsmodellen über alle Durchführungswege bei Arbeitgebern, insbesondere bei den Durchführungswegen Direktzusage und Unterstützungskassenzusage, einschließlich der Errichtung von Unterstützungskassen und Treuhandlösungen mit sämtlichen rechtlichen Verträgen
- Möglichkeit zur Nutzung des produktunabhängigen Gruppen-CTAs (Treuhand für betriebliche Vorsorge GmbH)
- Deutschlandweite persönliche Einzelberatungen von Mitarbeitern durch zertifizierte bAV Berater
- Prüfung, Sanierung und Optimierung bestehender Versorgungswerke
- Überführung unzureichend rückgedeckter Unterstützungskassenversorgungen in leistungsfähigere Unterstützungskassen
Betreuung von Ausschreibungen
- Durchführung von vergaberechtlichen Ausschreibungsverfahren (national und international)
- Begleitung der ausgewählten Anbieter bis zum Vertragsabschluß
Kundenvorträge, Seminare, Workshops
- Schulungen für Unternehmer, Personalverantwortliche, Betriebsräte, Mitarbeiter
- Vorträge auf Veranstaltungen der Unternehmen und Finanzdienstleister (intern und extern)
- Aus- und Weiterbildung für bAV-Berater, Versicherungsvermittler, Makler, Bankberater
- Aus- und Weiterbildung für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
- bAV-Schulungen und aktuarische Weiterbildung für Gutachter, Finanzbehörden, Betriebsprüfer u. a.